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西北首单民营企业债券融资支持工具顺利落地

作者:本站编辑       稿件来源:人行西安分行       发布时间:2019-01-07

2018年12月24日,西北首单民营企业债券融资支持工具——隆基绿能科技股份有限公司2018年第一期短期融资券成功在银行间债券市场上市,募集资金5亿元。据了解,此融资券是由浦发银行西安分行、广发银行西安分行联合承销,期限365天,发行利率5.30%。与以往非金融企业发行债券不同的是,为有效对冲债券支付风险,由中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债增进”)计划创设了金额1亿元信用风险缓释凭证(CRMW)为本只债券发行保驾护航,陕西投融资担保有限责任公司(以下简称“陕投保”)为该笔凭证提供反担保措施。12月25日创设截止日,15家投资机构参与了该只CRMW认购,实际配售2000万元,创设费率1.16%。全部发行环节圆满完成,为金融支持民营企业发展提供了良好的范本。

在本只债券发行过程中,人民银行西安分行积极搭建平台,邀请中债增进同发债企业、主承销银行面对面围绕发债企业、工具设立、工具购买以及与地方担保机构合作等关键环节进行探讨,对如何利用风险缓释凭证帮助陕西民营企业顺利开展债券融资进行辅导。最终促成中债增进和陕投保为该只债券创设了计划金额1亿元的风险缓释凭证,丰富和满足不同风险偏好的市场投资者的选择和需求,确保了“18隆基CP001”的顺利发行。

人民银行西安分行相关人士告诉记者,“18隆基CP001”的顺利落地,对于提振陕西乃至西北地区民营经济发展信心具有重要的意义。在全国债券市场上,西北地区民营企业发债主体少、信用评级低、融资规模小,多年来一直是实体经济的融资“短板”,且陕西民企的发债融资能力、意愿和氛围与东、南部省份都存在不小差距。在这一背景下,隆基股份“债务融资工具+信用风险缓释凭证”能够顺利发行,无疑提振了陕西省民营企业债券融资的市场信心,也为本地民企发债融资提供了可借鉴、可复制的示范样本。此次隆基股份首次独立在银行间债券市场发行债券,不仅对于其后续的非金融企业债务融资工具发行有非常大的帮助,同时也将增强其带动光伏产业供应链众多小微企业融资的能力,也将为后续提升供应链金融服务水平积累了宝贵经验。